私たちのアプローチ
heritage adja は、法律、税務、金融の各分野における専門知識を統合し、お客様固有の状況に最適化された包括的な資産承継計画を策定します。単なる手続き支援にとどまらず、世代を超えた資産の保全と成長を実現するパートナーとして、長期的な視点からサポートいたします。
綿密な分析
お客様の資産状況、家族構成、将来の目標を詳細に分析し、最適な戦略を立案します。
戦略的提案
多角的な視点から複数の選択肢を提示し、お客様に最適なソリューションを提案します。
継続的支援
計画実施から定期的な見直しまで、長期にわたってお客様をサポートします。
承継計画戦略
¥2,450,000
世代を超えた円滑な資産移転を実現し、相続時の負担を最小限に抑える包括的な承継計画を策定します。家族の絆を守りながら、財産を次世代へ確実に引き継ぐためのサポートを提供いたします。
詳細を相談するサービス内容
- 家族統治構造の構築と運営支援
- 承継ロードマップの策定
- 後継者育成プログラムの設計
- 受託者選定と役割設計
- 家族会議のファシリテーション
期待される成果
- 相続税負担の最適化
- 家族間の合意形成と紛争予防
- 事業価値の維持と成長基盤確立
- 流動性の確保と財務安定性
- 円滑な世代交代の実現
プロセス概要
現状分析
資産状況と家族構成の詳細調査
戦略立案
最適な承継スキームの設計
実施支援
計画の段階的な実行サポート
継続監視
定期的な見直しと最適化
寄付最適化
¥985,000
慈善活動の目標と税制上の優遇措置を両立させる戦略的な寄付計画を立案します。家族の価値観を反映した永続的な社会貢献を実現し、世代を超えた慈善活動の基盤を構築します。
詳細を相談するサービス内容
- 慈善信託の設計と設立支援
- 私的財団の構築と運営支援
- 寄付先の評価と選定支援
- インパクト測定フレームワーク構築
- 多世代寄付戦略の策定
期待される成果
- 税制優遇措置の最大化
- 家族の価値観を反映した社会貢献
- 永続的な慈善活動の基盤確立
- 社会的インパクトの可視化
- 次世代への価値観の継承
家族資産構造化
¥1,780,000
家族の資産を適切に整理し、最適な管理体制と承継方法を構築します。複雑な資産ポートフォリオを効率的に管理し、世代を超えた価値の保全と成長を実現します。
詳細を相談するサービス内容
- 持株会社構造の設計と設立
- 家族有限パートナーシップの構築
- 資産保護信託の導入
- 不動産保有構造の最適化
- 知的財産管理体制の構築
期待される成果
- 資産管理の効率化と透明性向上
- 家族の統制力維持
- 税務上の最適化
- 債権者保護の強化
- 世代を超えた価値保全
サービス比較
| 特徴 | 承継計画戦略 | 寄付最適化 | 家族資産構造化 |
|---|---|---|---|
| 価格 | ¥2,450,000 | ¥985,000 | ¥1,780,000 |
| 期間 | 6〜12ヶ月 | 3〜6ヶ月 | 4〜8ヶ月 |
| 最適な対象 | 事業承継、複雑な家族構成 | 社会貢献重視の方 | 多様な資産保有者 |
| 主な焦点 | 世代間移転と家族調整 | 慈善活動と税制優遇 | 資産管理と保護 |
| 継続サポート | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
どのサービスを選ぶべきか
お客様の状況により、最適なサービスは異なります。以下のガイドラインを参考にしてください。
承継計画戦略が適している方
- • 事業を所有している
- • 複数の後継者候補がいる
- • 家族間の調整が必要
- • 大規模な資産を保有
寄付最適化が適している方
- • 社会貢献を重視
- • 慈善団体を支援したい
- • 財団設立を検討
- • 税制優遇を活用したい
資産構造化が適している方
- • 複雑な資産ポートフォリオ
- • 不動産を多数保有
- • 資産保護を重視
- • 管理の効率化が必要
技術基準と専門性
専門資格と継続教育
私たちのチームは、税理士、公認会計士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなど、各分野の有資格者で構成されています。全メンバーが年間120時間以上の継続的専門教育を受け、最新の法規制や税制改正に常に対応できる体制を整えています。
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会などの専門団体に所属し、業界の最高基準を維持しています。
包括的な分析手法
すべてのご相談において、独自の分析フレームワークを適用します。資産評価、税務影響分析、キャッシュフロー予測、リスク評価など、多角的な視点から状況を分析し、最適な戦略を導き出します。
最新の財務モデリングツールを活用し、複数のシナリオをシミュレーションすることで、お客様に最も適した選択肢を提示します。
専門家ネットワーク
必要に応じて、不動産鑑定士、事業評価専門家、国際税務コンサルタントなど、外部の専門家とも連携します。お客様の状況に応じて、最適な専門家チームを編成し、包括的なサポートを提供します。
信託銀行、保険会社、投資顧問会社など、金融機関とも緊密な協力関係を構築しており、実務面での円滑な実行をサポートします。